******有限公司（以下简称“公司”）拟注册发行不超过8亿元公司债券，期限不超过10年，分期发行，每期发行金额待定，用于归还2026年到期合计8亿元私募公司债。

根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬发改财金发[2016]830号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。

一、本次发债概况

1.******有限公司。

2.******有限公司不超过8亿元公司债券主承销商遴选项目。

3.发行总额：8亿元（最终以交易所审批为准）。

4.期限：不超过10年（含）。

5.募集资金用途：偿还到期公司债券本金。

二、标段划分

本次招标为1个标段，综合评分第1名的投标人中标。

三、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备有效的《营业执照》。

5、具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

6、本项目接受联合体投标，原则上不超过2家。联合体在投标前需就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见并提供书面证明文件。

7、投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或独立投标。

四、投标文件内容

1、投标函（附件1）

2、资质证明文件（附件2）。

3、历史承销业绩（WIND数据来源）（附件3）

（1）2024年1月1日-2024年12月31日，投标人在全国范围私募公司债券承销支数。

（2）2024年1月1日-2024年12月31日，投标人在全国范围私募公司债券承销规模。

（3）2024年1月1日-2024年12月31日，投标人在江苏省范围私募公司债券承销规模。

******银行间市场债券支数。

4、余额包销承诺（附件4）

5、发行方案设计（附件5）

6、项目团队能力（附件6）

7、费用报价（附件7）

投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

8、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本函（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册。

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。

五、评审机制

1、我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。

2、本次遴选评审会取消现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2025年【11】月【27】日【14】时【30】分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、报名方式：本项目招标可采取现场或电子邮件方式报名，现场报名的投标单位携带授权委托书、报名人身份证、营业执照复印件加盖公章至招标代理机构报名；电子邮件报名的投标单位请将授权委托书、报名人身份证、******，电子邮件主要栏目备注项目名称+投标单位名称+联系人+联系电话，同时缴纳报名费300元，售后不退。如投标单位未按上述要求提供报名材料，将视为未报名。本项目报名截止时间为北京时间2025年11月17日18时00分。

2、本公告公示期为自公告发布之日起20天。

3、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。

4、本次招标由中标人在领取中标通知书前参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准的50％一次性支付给招标代理机构代理服务费（可开具增值税发票），本项目代理费按照三年发行期计算。

******有限公司扬州琼花支行

******有限公司

开户帐号：************1980

5、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

6、投标人不得以任何违反法律、法规的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

九、招标工作联络方式

1******有限公司】

联系人：【沈先生】

电话：【******】

邮寄地址：【江苏省扬州市广陵区广陵新城文昌东路10号城建广场A3号楼9层925】

2******有限公司

联系人：【顾女士】

联系电话：【******】

地址：【江苏省扬州市广陵区广陵新城文昌东路10号城建广场A3号楼13层】

附件-投标文件.docx

******有限公司

2025年11月6日

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